Banktransacties koppelen aan je facturen in Gekko

Created by Dennis van Rooij, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 11:51 AM by Dennis van Rooij

Voor het koppelen van je banktransacties aan je facturen, moet je eerst je bankrekening koppelen. Dat gaat tegenwoordig via de automatische PSD2 bankkoppeling heel makkelijk. Je hoeft niet meer handmatig je bestanden te uploaden, maar dat gaat automatische. Daarna hoef je ze alleen nog maar te koppelen. 

Heb je dat gedaan? Volg de volgende stappen om je kosten te koppelen aan je banktransacties.

 

Zakelijke banktransacties (inkomsten) koppelen aan je factuur

  1. Klik op de banktransactie die je wilt koppelen aan je factuur

  2. Kies bovenaan ‘Koppelen aan factuur’

  3. Kies rechts bovenaan 'zakelijk'

  4. Kies de juiste factuur waar je de transactie aan wilt koppelen

  5. Klik op ‘Afsluiten’

  6. Klik op de tab ‘Facturen’. Je ziet dat de factuur met de gekoppelde transactie staat op ‘Betaald’ en een groen kleur heeft gekregen

 

Privé kosten labelen

Staan er tussen je banktransacties ook privé transacties? Doe dan het volgende:

  • Kies rechts bovenaan of het een zakelijke of privé transactie is. Privé transacties kies je alleen voor privé onttrekkingen of als je een privé aankoop doet vanaf je zakelijke rekening

  • Klik op ‘sluiten’. De kosten krijgen nu het label ‘privé’ en worden niet meegenomen in je zakelijke inkomsten, maar ze staan niet meer op ‘niet gekoppeld’

 

 

 

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article