Banktransacties koppelen aan je kosten in Gekko

Voor het koppelen van je banktransacties aan je kosten, moet je eerst je bankrekening koppelen. Dat gaat tegenwoordig via de automatische PSD2 bankkoppeling heel makkelijk. Je hoeft niet meer handmatig je bestanden te uploaden, maar dat gaat automatisch. Daarna hoef je ze alleen nog maar te koppelen. 

Wil je jouw banktransacties koppelen aan facturen? Lees dan Banktransacties koppelen aan je facturen in Gekko.

Volg de onderstaande stappen om je kosten te koppelen aan je banktransacties:

Zakelijke kosten koppelen aan bestaande kosten in Gekko

• Klik op de banktransactie die je wilt koppelen aan je onkosten.

• Je overzicht staat standaard op ‘Koppelen aan kosten’.

• Koppel de banktransactie aan een al bestaande kostenpost die gesuggereerd wordt door op de suggestie te klikken.

• Je banktransactie wordt direct gekoppeld aan je onkosten. Je hoeft niet verder naar stap 4. De transactie is dan gekoppeld.

Zakelijke kosten koppelen aan nog niet bestaande kosten

• Klik op ‘+ Nieuwe bon’.

• De omschrijving en het totaalbedrag inclusief btw wordt automatisch aangevuld. Deze kun je eventueel aanpassen.

• Bereken het btw-bedrag door op de calculator te klikken (kies 21% of 9%).

• Kies een kostensoort.

• Voeg een bestand van de bon/factuur toe.

• Klik rechtsonder op ‘Nieuwe bon’

• Je banktransactie is nu gekoppeld aan je onkosten. Klik op ‘Sluiten’.

Privé transacties labelen

Staan er tussen je banktransacties ook privé transacties? Doe dan het volgende:

Kies links bovenaan of het een zakelijke of privé transactie is.

Privé transacties kies je alleen voor privé onttrekkingen of als je een privé aankoop doet vanaf je zakelijke rekening. Privé transacties worden voor de rest genegeerd in Gekko.