Accountant account instellen en cliënten uitnodigen

1. Account aanmaken

1. Ga naar: getgekko.com/nl/accountants/

2. Maak je Gekko accountant-account aan.

2. Cliënten uitnodigen

1. Open je cliënten overzicht in Gekko.

2. Nodig je eerste cliënt uit via e-mail. Let hierbij op:

   • De cliënt moet een bestaande Gekko-gebruiker zijn.

   • Het e-mailadres moet gekoppeld zijn aan het Gekko-account van de cliënt.

   • Het e-mailadres is hoofdlettergevoelig.

3. De cliënt ziet jouw uitnodiging:

   • In het Gekko dashboard aan de rechterkant, of

   • Via een bel-notificatie naast de bedrijfsnaam linksboven.

4. De cliënt kiest voor welk bedrijfsprofiel jij toegang krijgt.

   • Heeft de cliënt meerdere bedrijfsprofielen? Dan moet je voor elk profiel een aparte uitnodiging sturen naar hetzelfde e-mailadres.

5. Zodra de cliënt je uitnodiging accepteert:

   • Heb jij toegang tot het account van de cliënt.

   • Klik op de naam van je cliënt en open het controlepaneel of bekijk het account direct.

3. Samenwerken met je cliënt

• Alle wijzigingen die jij maakt, worden weergegeven in de Account tijdlijn van de cliënt (Dashboard rechtsonder).

• Zo ziet de cliënt altijd welke aanpassingen door jou als accountant zijn gedaan.

4. Handige functies voor accountants

Kostensoorten standaardiseren

• Via de ledger (rechtsboven) kun je kostensoorten aanmaken.

• Deze kunnen door al je gekoppelde cliënten gebruikt worden, zodat de administratie gestandaardiseerd blijft.

Kosten controleren met vinkjes

• Bij het overzicht van kosten kun je gebruikmaken van checkmarks (vinkjes).

• Hiermee geef je eenvoudig aan welke kosten je hebt gecontroleerd.