Contacten en projecten aanpassen, archiveren of verwijderen

Via de Gekko mobiele apps of jouw Gekko online account kun je gemakkelijk contacten/projecten toevoegen. Je kunt contacten en projecten ook aanpassen, verwijderen of archiveren. Het archief kun je gebruiken voor contacten/projecten die je wel wilt bewaren maar niet direct in je overzicht wilt zien. In dit artikel leggen we uit hoe je:

1. Contacten en projecten toevoegt
2. Adresgegevens van contacten aanpast (online)
3. Projectgegevens kunt aanpassen
4. Contacten en/of projecten archiveert
5. Contact en projecten verwijdert

1. Contacten en projecten toevoegen

Mobiele apps

Gekko Hours

1. Druk onderaan op + Nieuw contact

2. Nadat je het contact hebt toegevoegd, druk je op dit contact en kiest + Nieuw project

Gekko Costs/Trips:

1. Druk op de + onderaan en maak eerst een foto van je bon (of voor de rittenapp, voeg eerst een rit toe)

2. Scroll naar onder naar 'Project en Contact'

3. Druk hier op en kies + Voeg Contact toe of + Voeg project toe

Online

1. Log in op jouw online account
2. Ga naar het tabblad 'contacten' 
3. Kies 'nieuw contact' (afbeelding A)
4. Voeg alle gegevens van jouw contact toe en druk 'opslaan'*
5. Druk op 'nieuw project'
6. Kies de contact waarvoor je een project wilt aanmaken
7. Vul alle benodigde gegevens in en druk 'opslaan'
   
   

*Let op: Als je contact uit het buitenland komt, vul dan het juiste land is. Dit is nodig voor het juist berekenen van het btw-rapport.

Afbeelding A. Kies 'nieuwe contact'

Afbeelding B. Voeg de gegevens toe

2. Adresgegevens van contacten aanpassen (online)

1. Ga naar het tabblad 'contacten'
2. Zoek de desbetreffende contact op
3. Druk op de drie puntjes aan de rechter kant en kies 'aanpassen'.
4. Pas de gegevens aan en druk 'opslaan'
   
   

3. Project of contact aanpassen

Mobiele apps

Gekko Hours

1. Druk op de contact en druk vervolgens op het pennetje achter de contact. Je kunt nu de gegevens aanpassen

2. Als je een project wilt aanpassen, druk je op het project en in het volgende scherm druk je rechtsboven op het pennetje. Je kunt nu de gegevens aanpassen.

Online

1. Ga in het tabblad 'contacten' naar het desbetreffende contact
2. Ga naar de tab 'projecten'
3. Druk op de drie puntjes aan de rechter kant en kies 'aanpassen'
4. Pas de gegevens aan en druk 'opslaan'
   
   

4. Contacten en projecten archiveren

Als je niet meer wilt dat contacten/projecten in je overzicht verschijnen, maar ze wel wilt bewaren, kun je contacten en projecten archiveren.

1. Ga naar je contactoverzicht
2. Druk op de desbetreffende contact die je wilt archiveren (en eventueel het specifieke project)
3. Druk vervolgens op de drie puntjes helemaal rechts. Nu kun je kiezen 'archiveren'

5. Contacten en projecten verwijderen

Volg dezelfde stappen als bij punt 3, maar kies 'verwijderen'.